• بنك أكبر وأقوى يتمتع بمركز مالي قوي وسيولة مرتفعة.
• مجموعة متنوعة من الاعمال المصرفية ومحافظ العمالء والمنتجات المميزة.
• قاعدة أقوى لتمويل مبادرات التنمية بما يتماشى مع رؤية قطر 2030.
• كيان مشترك بدعم وملكية حكومية قوية.
• قيمة مضافة للمساهمين من خلال إنجاز إمكانات الدمج.
• االحتفاظ بالكيان القانوني لبنك الريان من قبل الكيان المدمج.

في بيان صحفي مشترك صدر اليوم، وبعد اإلعالن في 30 يونيو 2020 عن اندماج محتمل )"الدمج"(، أعلن بنك الريان )"الريان"( وبنك الخليج التجاري )"الخليجي"( إبرام اتفاقية اندماج في 7 يناير 2021"( اتفاقية الاندماج"(. بعد الاندماج، سيتم والذي سيستمر في العمل وفقً احتواء انشطة الخليجي في نشاط الريان، وسيكون الريان هو الكيان القانوني المتبقي، ا لمبادئ واحكام الشريعة الإسلامية.

هيكل االندماج والسعر

سيتم تنفيذ الاندماج المقترح بين الريان والخليجي من خلال اندماج قانوني يتم بموجبه حل الخليجي وتصبح جميع أصوله والتزاماته جزءًا من الريان بحكم القانون اعتبارًا من إتمام الاندماج.

سيصدر الريان 50.0 سهم الريان مقابل كل سهم في الخليجي، بما يعادل ما مجموعة 800,1 مليون سهم جديد يتم إصدارها لمساهمي الخليجي. نسبة مبادلة الأسهم تشير إلى علاوة لمساهمي الخليج بنسبة 4.21 ٪مقابل سعر إغلاق يوم التداول السابق للإعلان عن اجتماع مجلس اإلدارة لمناقشة الدمج )سعر اغالق يوم 5 يناير 2021 )و7.66 ٪مقابل سعر السهم ما قبل الإعلان عن المفاوضات المبدئية للاندماج المحتمل )سعر اغلاق يوم 30 يونيو 2020.

إن اتفاقية الاندماج مشروطة بالحصول على موافقات الجهات التنظيمية وموافقة مساهمي الريان والخليجي، وموافقات أخرى. سيستمر كل من الريان والخليجي بالعمل بشكل مستقل حتى تاريخ نفاذ الدمج.

سيكون سعادة السيد / علي بن احمد الكواري رئيساً لمجلس الإدارة، بينما سيكون سعادة الشيخ / حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني نائبًا لرئيس مجلس إدارة الكيان المدمج.

ستكون اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة برئاسة سعادة الشيخ / حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني.

أهداف الاندماج

سوف يؤدي الاندماج الذي يحظى بدعم مجلس إدارة الريان والخليجي بمجرد تنفيذه إلى إنشاء مؤسسة مالية أكبر وأقوى تتمتع بمركز مالي قوي وسيولة لدعم النمو الاقتصادي لدولة قطر وتمويل مبادرات التنمية بما يتماشى مع رؤية قطر 2030 .

هذا باإلضافة إلى إنشاء واحد من أكبر البنوك المتوافقة مع احكام الشريعة الإسلامية في دولة قطر والشرق الأوسط بأصول تزيد عن 172 مليار ريال قطري )47 مليار دولار أمريكي( كما في 30 سبتمبر 2020.

ومن المتوقع أيضاً أن يساهم الاندماج بشكل إيجابي في التنمية الإقتصادية في دولة قطر من خالل دعم الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، كما سيخلق شريكًا استراتيجيًا للقطاع العام.

بالإضافة إلى ذلك سيجمع الدمج بين نقاط القوة الرئيسية للبنكين في مجالات الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الخاصة والشركات والمؤسسات الحكومية وأسواق رأس المال وإدارة الثروات والأصول.

سيكون للكيان المندمج حضور قوي في قطر ووجود دولي موسع، مما سيساعد على تحقيق صدارة في السوق القطري فيما يتعلق بكفاءة التشغيل، وزيادة إمكانات النمو المستقبلية بسبب زيادة قاعدة رأس المال، بالإضافة الى الإمكانات الكبيرة للتكامل التي بدورها ستقوم بتعظيم قيمة حقوق المساهمين.

ستثمر عملية الدمج عن تحقيق نسب كفاءة تشغيل متقدمة في السنوات القادمة، ومن المتوقع أن تؤدي الي خفض ما يقرب من 15 ٪من اجمالي مصروفات السنوية المجمعة استنادا على بيانات التسعة شهور الاولي من عام 2020 وذلك على مراحل بعد اكتمال الدمج، مدفو ًعا بزيادة حجم العمليات ومكاسب انخفاض التكلفة الناتجة عن تحسن كفاءة التشغيل. هناك أيضاً إمكانية لتكامل الإيرادات بين البنكين.

وقد صرح سعادة السيد/ علي بن أحمد الكواري، رئيس مجلس إدارة الريان: بقوله ”هذه صفقة تاريخية ستساهم في النمو الاقتصادي لدولة قطر ورؤيتها وطموحاتها، وهي شهادة على التزامنا بإيجاد نظام مصرفي قطري أكثر قوة. سيثمر عن الكيان المشترك مؤسسة أقوى تهدف إلى خلق قدر كبير من الإمكانات لعمالئنا وقيمة لمساهمينا ."

قال سعادة الشيخ / حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الخليجي: "سيؤدي الجمع بين كلا البنكين إلى زيادة الحجم والسعة والكفاءة للسماح لنا بدعم قاعدة عمالئنا المتنوعة ودفع تعزيز عروض منتجاتنا بالإجمال. ونحن على ثقة من أن هذه الصفقة ستسهم في تنمية الاقتصاد ككل. "

قريبًا ستقوم الإدارة في كلا البنكين بتشكيل لجنة لوضع خطة تكامل تفصيلية وستستخدم الموارد المناسبة للتنفيذ بنا ًء على ما تم تحديده والمطلوب من دمج الإيرادات والتكاليف، والذي سيوفر قيمة مضافة للمساهمين وعملاء البنكين والاقتصاد الوطني.

المستشارون

يعمل جي بي مورجان كمستشار مالي للريان والخليجي في دورهما كأعضاء في اللجنة العليا للدمج.

تعمل LLP Gates L&K كمستشار قانوني وKPMG كمستشار محاسبة لبنك الريان.

تعمل شركة LLP Chance Clifford( باالشتراك مع شركة سلطان العبد هللا وشركاه( كمستشار قانوني ، وشركة Y&E كمستشار محاسبة لبنك الخليجي.

قدمت KPMG رأيًا حول عدالة السعر لصالح مجلس إدارة الريان.

قدمت باركليز رأيًا حول عدالة السعر لصالح مجلس إدارة الخليجي.

للحصول على التفاصيل الكاملة للاندماج، يجب على المستثمرين الرجوع إلى تعميم المساهمين الذي سيتم نشره في الوقت المناسب.

حول بنك الريان

تأسس بنك الريان كشركة مساهمة عامة قطرية في عام 2006 وهو مصرف متوافق مع احكام الشريعة الإسلامية ومقره في الدوحة ، قطر.

تعتبر الكيانات الحكومية القطرية من المساهمين الرئيسيين بنسبة ملكية تزيد عن 50 ٪والبنك مصنف حاليًا A1 من قبل .Moody’s

تشمل الأنشطة المصرفية الرئيسية لبنك الريان ما يلي:

• الخدمات المصرفية للأفراد: فتح الحساب الجاري والتوفير وحساب الودائع لأجل والتمويل وبطاقات الائتمان.
• الخدمات المصرفية للشركات: تقدم خدمات تمويل الشركات، واستشارات مالية، وإدارة النقد، والخزانة، وتمويل التجارة.
• الخدمات المصرفية الخاصة: تقدم حلول تخطيط الاسثثمار وإدارة الأصول وإدارة الثروات وتخطيط الائتمان وحلول الإدارة.

يعمل بنك الريان من خلال شبكة مكونة من 17 فرعا )بما في ذلك المركز الرئيسي( في قطر و5 فروع في المملكة المتحدة.
www.alrayan.com

حول بنك الخليجي التجاري

تأسس بنك الخليجي التجاري كشركة مساهمة عامة قطرية في عام 2007 وهو بنك تجاري مقره في الدوحة ، قطر.

تعتبر الكيانات الحكومية القطرية من المساهمين الرئيسيين بنسبة ملكية تزيد عن 47 ٪والبنك مصنف حاليًا A من وكالة Fitch .Moody’s من A3 و

تشمل الأنشطة المصرفية الرئيسية للخليجي ما يلي:

• الخدمات المصرفية للشركات: الخدمات المصرفية الدولية، المنتجات المصرفية للشركات والشركات الصغيرة والمتوسطة.
• خدمات الخزينة: تقدم خدمات سوق المال والاستثمار والمبيعات.
• الخدمات المصرفية للأفراد: تشمل الخدمات المصرفية الخاصة والمتميزة.

الخليجي لديه شبكة من 4 فروع (بما في ذلك المركز الرئيسي) في قطر، 3 فروع الخارج.
www.alkhaliji.com

مالحظات هامة

تم نشر البيان الصحفي لأغراض إعلامية فقط. لا يقدم المحتوى مشورة أو رأيًا ضريبيًا أو قانونيًا أو استثماريًا بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي ورقة مالية أو محفظة أو استراتيجية استثمار معينة.

أن استخدامك للمعلومات الواردة في هذه المقالة هو على مسؤوليتك الشخصية، ويوصى بأن تسعى للحصول على مشورتك المالية والقانونية المستقلة من مستشاريك المستقلين. كما يجب على مساهمي الريان والخليجي الرجوع إلى تعميم المساهمين الموزع عليهم فيما يتعلق باالندماج.

البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي هي بتاريخ هذه الوثيقة، ما لم يتم تحديد وقت آخر.

ولن يؤدي نشر هذه الوثيقة )أو أي إجراء يتم اتخاذه بموجبها( إلى أي إشارة ضمنية إلى أنه لم يطرأ أي تغيير على حقائق أو شؤون بنك الريان أو بنك الخليجي التجاري على النحو المبين في هذه الوثيقة منذ ذلك التاريخ.

لا يوجد شيء وارد في هذا المستند يقصد منه أن يكون أو يعتبر بمثابة توقع أو تقدير للأداء المالي المستقبلي لبنك الريان أو بنك الخليجي التجاري، ولا يجب تفسير أي بيان في هذا المستند على أن العائد على السهم للفترات المالية الحالية أو المستقبلية لبنك الريان أو بنك الخليجي التجاري سوف يماثل او يتجاوز العوائد التاريخية المعلنة للسهم.